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Ad hoc: Medigene sichert sich über 46 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme zur Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapieprogramme

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Ad hoc-Mitteilung nach §15 WpHG

Medigene sichert sich über 46 Mio. EUR aus Kapitalmaßnahme zur Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapieprogramme

Martinsried/München, 30. Juni 2015. Die Medigene AG (MDG1, Frankfurt, Prime Standard) hat die am 12. Juni 2015 beschlossene Kapitalerhöhung zur Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapie-Programme erfolgreich abgeschlossen und durch Platzierung sämtlicher 5.594.178 angebotenen neuen Aktien zum Bezugs- und Platzierungspreis von 8,30 EUR pro Aktie bei bestehenden Aktionären und ausgewählten neuen, institutionellen Investoren einen Brutto-Emissionserlös von rd. 46,4 Mio. EUR erzielt. Damit hat das Unternehmen den angestrebten Brutto-Erlös von ca. 40 Mio. EUR um über 15 % übertroffen. Die Platzierung der nicht bezogenen Aktien war überzeichnet. Ein US-basierter institutioneller Biotech-Spezialist ist Ankerinvestor dieser Transaktion und ein neuer Investor der Medigene AG.

Durch die Ausgabe der 5.594.178 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital wird das Grundkapital der Medigene AG von 14.051.815,00 EUR um 5.594.178,00 EUR auf 19.645.993,00 EUR erhöht. Der Brutto-Emissionserlös aus den neuen Aktien beträgt 46.431.677 EUR. Die neuen Aktien sind voraussichtlich vom 6. Juli bis zum 13. August 2015 mit der ISIN DE000A161NA3, der Wertpapierkennnummer A161NA und dem Börsenkürzel MDGJ handelbar. Voraussichtlich ab dem 14. August 2015 nehmen die neuen Aktien die ISIN, WKN und das Börsenkürzel der bestehenden Medigene-Aktien an (ISIN DE000A1X3W00, WKN A1X3W0, MDG1).

Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien (die "Aktien") der Medigene AG (die "Gesellschaft") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospektes. Der Prospekt ist bei der Medigene AG, Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg/Martinsried, sowie auf der Webseite der Medigene AG unter www.medigene.de kostenfrei erhältlich.

Kontakt

Medigene AG
Julia Hofmann, Anja Clausnitzer
Tel.: +49 - 89 - 20 00 33 - 33 01
Email: investor@medigene.com